Estas reglas aplican a las citas mediante SMS. Los recordatorios de 24 hrs se envian automaticamente cada manana.
Cita programada
24 hrs antes
Documentos pendientes
Cada 24 hrs · max. 3
Declaracion lista para firma
Inmediato
Pago pendiente
24 hrs despues · max. 2
Enviar documentos al cliente
Documentos disponibles
Form_1040_firmado.pdf
Listo
Confirmacion_IRS.pdf
Listo
RingCentral
Tu telefono del negocio: llamadas, SMS, grabaciones y buzon de voz
Abrir RingCentral
Entra a tu panel de RingCentral para ver el historial real de llamadas, escuchar grabaciones, enviar mensajes y revisar tu buzon de voz.
Numeros de tus oficinas
Villa Ave
(929) 246-5414
Wilkins Ave
(917) 471-8240
Telefono integrado en el CRM
Ya puedes llamar desde la computadora sin salir del CRM. El telefono de RingCentral esta incrustado en la esquina de la pantalla. Cada boton naranja de Clientes y Citas web marca directo desde tu numero del negocio.
Primera vez: el telefono te pedira iniciar sesion con tu cuenta de RingCentral y permitir el uso del microfono. Solo se hace una vez por computadora.
Como funciona
Llamar desde el CRM: los botones naranjas usan el telefono integrado. Necesitas microfono y sesion iniciada en el widget.
Historial y grabaciones: se ven completos en el panel web o la app de RingCentral.
SMS automaticos: el boton "Confirmar" en Citas web envia el mensaje de confirmacion al cliente.
Acceso rapido a todas tus apps de Drake en un solo lugar
Drake Cloud
Rightworks · Drake Tax en la nube
Activo
Drake Tax Desktop hosteado en la nube. Accede desde cualquier computadora de tus oficinas con backups automaticos.
Drake Portals
Portal seguro de documentos
Proximamente
Tus clientes suben W-2, 1099 y documentos desde el celular. Incluye firmas electronicas y cuestionarios.
GruntWorx
Extraccion automatica de datos
Proximamente
Organiza y extrae los datos de los documentos escaneados directo a Drake Tax. Menos entrada manual, menos errores.
Drake Workflow
Tablero de control de declaraciones
Nov 2026
Tablero Kanban para ver en que etapa va cada declaracion, asignar tareas al equipo y rastrear pagos. Sale de beta en noviembre.
Multi-Office Manager (MOM)
Ve la produccion de todas tus oficinas y sub-oficinas de socios en tiempo real: declaraciones, pagos, fees y estados de e-file.
Telefonos de soporte Drake
Drake Tax(828) 349-5908
Drake Cloud / Rightworks(888) 417-4448
EFIN Management (sub-oficinas)(866) 273-9032
Ventas Drake(828) 349-5900
Nota: Los botones ya estan listos. Cuando compres cada servicio, avisa para actualizar los enlaces con tus accesos reales y cambiar el estado a "Activo".
Facturacion B2B
Total cobrado$0
Asistente virtual
🤖
Hola equipo. Preguntame sobre clientes, tickets, academia u oficinas.
⭐
Drake Cloud
Acceso a Drake Tax Desktop en la nube
$150/mes
Agregado a tu fee mensual de socio
Tu plan actual incluye:
✓ Soporte tecnico
✓ Red de socios PJ Tax Solutions
Con este modulo premium obtienes:
⭐ Acceso completo al modulo
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Gestion de accesos premium — socios
Cuando un socio paga, dale sus credenciales premium y obtiene acceso al instante
Modulos premium y precios
Drake Cloud
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Academia PJ Tax
Cursos y certificaciones
$100/mes
Asistente virtual
IA para su operacion
$50/mes
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Cuando el socio pague (Zelle o transferencia), copia y envia estas credenciales. Su acceso premium funciona al instante:
CREDENCIALES SOCIO PREMIUM
Usuario: sociopro
Contrasena: sociopro2025
El socio premium ve: Soporte + Drake Cloud + Academia + Asistente
Estado de socios
TE
Tax Express · Queens
Plan basico $600/mes
Basico
RT
Rapido Tax · Newark
Plan basico $600/mes
Basico
FT
Familia Tax · Yonkers
Configurando
Pendiente
TE
Tax Express — Queens, NY
89-14 Jamaica Ave, Queens NY 11421
Socio desde: Enero 2025 · Plan: Básico $600/mes
● En línea
Clientes activos
34
Fee mensual
$600
Jun pagado ✓
Tickets abiertos
2
Plan premium
No activo
Contacto
Dueño[Nombre del dueño]
Teléfono[Teléfono de la oficina]
Email[Email del socio]
Dirección89-14 Jamaica Ave, Queens NY
Historial de pagos
Junio 2025 · Soporte técnico$600Pagado
Mayo 2025 · Soporte técnico$600Pagado
Abril 2025 · Soporte técnico$600Pagado
Tickets de soporte de esta oficina
#T-048
Drake no abre — licencia
Hace 10 min
Urgente
#T-046
Drake Cloud sin conexión
Hace 2 hrs
Normal
Notas del socio
Oficina con buen volumen de clientes. Interesados en el plan premium de Drake Cloud — ofrecer en la próxima llamada. Pagan puntual por Zelle.
RT
Rápido Tax — Newark, NJ
344 Ferry St, Newark NJ 07105
Socio desde: Febrero 2025 · Plan: Básico $600/mes
● En línea
Clientes activos
28
Fee mensual
$600
Jun pagado ✓
Tickets abiertos
1
Plan premium
No activo
Contacto
Dueño[Nombre del dueño]
Teléfono[Teléfono de la oficina]
Email[Email del socio]
Dirección344 Ferry St, Newark NJ
Historial de pagos
Junio 2025 · Soporte técnico$600Pagado
Mayo 2025 · Soporte técnico$600Pagado
Abril 2025 · Soporte técnico$600Tarde 5 días
Tickets de soporte de esta oficina
#T-047
E-file rechazado — Error R0000-902
Hace 45 min
Urgente
Notas del socio
Necesitan capacitación en e-file — ofrecer curso de la Academia. Pagó tarde en abril, seguimiento al día 1 de cada mes.
FT
Familia Tax — Yonkers, NY
1034 Central Park Ave, Yonkers NY 10704
Socio desde: Junio 2025 · Plan: Básico $600/mes
● Configurando
Clientes activos
0
recién inicia
Fee mensual
$600
1ra factura pendiente
Tickets abiertos
0
Plan premium
No activo
Contacto
Dueño[Nombre del dueño]
Teléfono[Teléfono de la oficina]
Email[Email del socio]
Dirección1034 Central Park Ave, Yonkers NY
Configuración inicial
Contrato firmadoListo
Acceso al CRM entregadoListo
Configuración Drake TaxEn proceso
Primera factura $600Pendiente
Notas del socio
Socio nuevo — agendar llamada de bienvenida y capacitación inicial. Enviar primera factura cuando Drake quede configurado.
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